CIUDAD DE WASHINGTON, 19 de septiembre de 2025. El Grupo Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC) —su institución dedicada al sector privado—, ha finalizado su primera operación de titulización, implementando así con éxito un nuevo modelo para atraer capital privado institucional hacia los mercados emergentes. Esta transacción representa el primer paso concreto en un esfuerzo más amplio por crear un modelo de originación y distribución para las inversiones en los mercados emergentes.
La obligación de préstamo con garantía de USD 510 millones se produce después de dos años de trabajo decidido para diseñar y preparar el producto.
La reformulación de los préstamos de IFC para transformarlos en títulos calificados crea una nueva clase de activos para los mercados emergentes que cumplen los estándares de inversión institucionales. Este enfoque abre la puerta a las fuentes de capital más grandes del mundo —fondos de pensiones, compañías de seguros y administradoras de activos— para que inviertan de manera más significativa en los mercados emergentes. Además, permitirá al Grupo Banco Mundial movilizar inversiones privadas a gran escala y, al mismo tiempo, reutilizar su propio capital para apoyar a más países en desarrollo y proyectos.
“Movilizar la inversión privada a gran escala es esencial para crear los empleos que les entreguen una vía a las personas para salir de la pobreza e iniciar el cambio de la trayectoria de una familia durante generaciones”, dijo Ajay Banga, presidente del Grupo Banco Mundial. "Este es el primer paso en una estrategia de originación y distribución que tiene un gran potencial para atraer capital privado a gran escala. También deja disponibles recursos de nuestro balance general para que podamos apoyar a más países y más actores del sector privado. Las oportunidades y las necesidades son mucho mayores, al igual que nuestras aspiraciones”.
Esta operación despertó un gran interés entre los inversionistas y se cotizó en la Bolsa de Valores de Londres. Incluye un tramo preferente de USD 320 millones vendido a inversionistas privados, un tramo intermedio de USD 130 millones asegurado por un consorcio de aseguradoras de crédito y un tramo de primera pérdida de USD 60 millones.
Goldman Sachs fue la entidad encargada de organizar la transacción.
El Grupo Banco Mundial realizará emisiones periódicas y establecerá un modelo para el crecimiento futuro que pueda ampliarse y repetirse.
La estrategia de originación y distribución fue un área de interés identificada por el Laboratorio para la Inversión del Sector Privado, un grupo asesor creado en junio de 2023 con el objetivo de identificar los obstáculos que frenan la inversión privada en los mercados emergentes y brindar soluciones reales a estos desafíos.
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